监管风暴席卷北上广!基金投资组合业务遭整顿,“大V们”忙找出路

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  目前多家独立销售机构已下线自媒体大V主理的基金组合,一些基金组合展示页面仅留存部分基金公司符合投顾规定的组合。有基金大V在相关平台表示,基金组合已停止买入,恢复时间待定。

  自广东多家基金公司和机构收到监管部门的《关于规范基金投资建议活动的通知》(下称“通知”)后,北京和上海也有机构陆续收到类似通知。

  11月4日晚间,北京某基金销售机构人士据记者表示,已经收到该通知。另一家销售机构人士于11月5日向记者确认收到该通知。

  根据通知,不具有基金投资顾问业务资格的机构不得提供基金投资组合策略投资建议,不得提供基金组合中具体基金构成比例建议,不得展示基金组合的业绩,不得提供调仓建议。

  记者注意到,目前多家独立销售机构已经下线自媒体大V主理的基金组合,一些基金组合展示页面仅留存部分基金公司符合投顾规定的组合。有基金大V在相关平台表示,基金组合已经停止买入,恢复时间待定。

   多个平台基金组合下线
  上述通知下发后,整个基金组合业务运作开始走向规范化。

  近几日,记者从多个基金销售机构和基金公司处获悉,将会严格遵守通知要求,严格执行。

  按照通知要求,不具有基金投资顾问业务资格的基金销售机构应当于2022年6月30日前将存量提供基金投资组合策略建议活动整改为符合前述法律关系的基金销售业务。

  各家基金销售机构也在积极响应监管的规范整改工作。11月5日,记者打开多个互联网基金销售平台发现,基金组合页面前两日还存在的个人主理的组合已经下线,只展示了一些基金公司创建的基金组合。

  记者找到一些存量的基金组合,主理人包括自媒体大V和基金公司,但发现组合已经停止购买。一位自媒体大V主理人的基金组合通知显示:“当前组合正在进行升级调整,暂时停止买入,恢复时间待定,已持仓部分的调仓服务与资金安全均不受影响,可继续持有。”

  一位基金销售机构人士向记者表示,公司目前还没有基金投顾业务的试点资格,按照监管要求,已经下线了自媒体大V主理的基金组合。同时,一些有试点资质的基金公司创建的基金组合也被下线,原因是这些基金组合也不是规范的基金投顾产品。

  “本身是一个基金组合,,

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,但没有收取基金投顾费,也没有设置能否自动调仓,不是一个标准的基金投顾产品。”该人士表示。

  某家拥有基金投顾试点资质的机构人士向记者表示,目前平台所有非投顾策略的基金组合已经全部停止买入,只有合规的投顾策略产品才能被买入。

   基金组合迎规范整改
  基金组合存在民间已有多年,早于基金投顾业务,尤其是近两年来“炒股不如买基”的概念加持,越来越多的个人或机构开始提供基金投资组合建议。但这一现象终被按下暂缓键。

  通知发布后,不光是主理人受影响,购买基金组合的投资者也十分重视,一些自媒体大V在相关平台表示,如果持有存量基金组合则可以继续持有,但无法买入,跟投也将受影响。

  深圳某机构人士表示,个人依旧可以在平台上自己建立基金组合,相当于为自己购买基金,但不能对外提供买入或跟投等业务接口。

  有个人投资者表示,虽然无法买入和跟投一些认可的大V基金组合策略,但是可以参照其持仓,个人去买入相应的基金。

  对此,某公募业内人士表示,对于那些公开的基金实盘组合,投资者应当有专业的鉴别能力,不能盲目跟着去选基金。

  如何响应新规的调整,一些大V也纷纷发表了自己的看法。

  某大V表示非常认可监管政策的调整,自己将会入职到一家拥有基金投顾试点资质的机构,这样可以合法合规管理基金组合。

  也有大V表示,目前正在和有关机构协商,尽快完成投顾的合规化改造。达到合规要求后,会恢复正常申购。

  另有大V表示,在合法合规的前提下,会对机构主理的基金组合做一些研究和筛选。
  北京某家有投顾试点资质的机构人士向记者表示,目前还在讨论如何与自媒体大V进行合作。   某家未拥有投顾试点资质的机构人士向记者介绍,目前公司正在争取申请投顾资质,希望能有第三批投顾试点名单。另外,也在和一些拥有资质的机构商讨如何合作。 ,

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